Presupuestos

Crear un Nuevo Presupuesto en Blanco

Para crear un nuevo presupuesto:

  1. Seleccione un Proyecto o la sección Sin categorizar en el panel izquierdo.
  2. Haga clic en el botón NEW BUDGET.
  3. Seleccione NEW BLANK BUDGET.
  4. El sistema crea un nuevo "Presupuesto sin título" en su carpeta actual.
  5. Haga clic en el nombre del presupuesto para seleccionarlo.
  6. Comience a escribir para sobrescribir el nombre del presupuesto.
  7. Presione ENTER para confirmar el nombre del presupuesto.

Captura de pantalla del menú desplegable Nuevo presupuesto con el “Nuevo presupuesto en blanco” seleccionado.

Nombres de presupuesto

Los presupuestos deben tener nombres únicos en cada proyecto o carpeta. Si un presupuesto tiene un nombre duplicado, es posible que se le solicite cambiar el nombre. O, se le puede agregar "_1" u otro número.

Versiones de Presupuesto

Con la función Version, se crea automáticamente una nueva copia de una versión de presupuesto en la carpeta de su proyecto con un “_1” adjunto (u otro número). Vaya a la sección de Versiones para obtener más detalles.

Editar el Nombre del Presupuesto

  1. Haga clic para seleccionar un presupuesto.
  2. Haga clic para EDIT.
  3. Editar el Nombre del Presupuesto.
  4. Presione ENTERo TAB para confirmar su cambio.

También puede seleccionar el presupuesto haciendo clic una vez (no doble clic). Luego, comience a escribir el nuevo nombre para ese presupuesto.

El botón EDIT también le permite cambiar el SA Project ID. Vaya a la sección de Integraciones Contables para más detalles.

Abrir un Presupuesto

Para abrir un presupuesto, haga doble clic en el nombre de un presupuesto.

Duplicar un Presupuesto

  1. Haga clic para seleccionar un presupuesto.
  2. Haga clic en el botón DUPLICATE.

Nota: El sistema crea un duplicado del presupuesto en su carpeta actual con un “_1” agregado u otro número para mantener únicos los nombres de los presupuestos.

Mover un Presupuesto

  1. Haga clic para seleccionar un presupuesto.
  2. Haga clic para MOVE TO PROJECT.
  3. Seleccione el proyecto del menú desplegable.
  4. El presupuesto se mueve al proyecto seleccionado.

Archivar un Presupuesto

  1. Haga clic para seleccionar un presupuesto.
  2. Haga clic para ARCHIVE.
  3. El presupuesto pasa a la sección ARCHIVED

Nota: El presupuesto sigue formando parte de la carpeta actual, pero está oculto a la vista normal.

Restaurar un Presupuesto

  1. Haga clic en la sección Archivado de la ventana Abrir Presupuesto.
  2. Seleccione el proyecto que contiene el presupuesto archivado.
  3. Seleccione el presupuesto.
  4. Haga clic en RESTORE.

Nota: El presupuesto ahora se muestra en el proyecto original en la sección Mis Proyectos.

Borrar un Presupuesto

Nota: El presupuesto debe archivarse antes de eliminarlo.

  1. Haga clic en la sección Archivado de la ventana Abrir Presupuesto.
  2. Seleccione el proyecto que contiene el presupuesto archivado.
  3. Seleccione el presupuesto.
  4. Haga clic en DELETE.
  5. Confirme seleccionando Delete Budget.