Detalles: Descripción General

El nivel de detalles es el tercer nivel de un presupuesto donde se ingresan los costos reales. Las categorías en el Topsheet y las Accounts en Categories deben crearse antes de que se pueda acceder al nivel de detalles. Hay un Nivel de Detalles para cada Cuenta.

La suma de todos los Detalles representa los costos de la cuenta.

Acceder a los Detalles

Para ver las líneas de detalle en una Cuenta, haga doble clic en el número de línea en el extremo izquierdo de la fila de esa cuenta en el nivel de Categoría.

También puede presionar CMD + DOWN ARROW en una Mac o CTRL + DOWN ARROW en una PC cuando seleccione una celda en esa fila.

En una Cuenta, la primera celda Description de la primera Detail Line generalmente estará seleccionada y activa por defecto.

También puede utilizar la función Buscar Categoría/Número de Cuenta para saltar directamente a una categoría determinada.

Insertar nuevas Filas de Detalles

• Haga clic derecho en cualquier fila de la cuenta y haga clic en Insert Row
• Seleccione cualquier fila y presione CMD + I en una Mac o CTRL + I en una PC
• Con la última fila de la Cuenta seleccionada presione ENTER
• Con la última celda en la última fila de la Cuenta seleccionada presione TAB

Subtotales

Cada línea de detalle presentará su propio Subtotal en la columna del extremo derecho de la página Detail.

También puede agregar líneas de subtotal para mostrar un total acumulado de todas las líneas anteriores en esta cuenta, hasta la última línea de subtotal (o la parte superior de la cuenta si no hay otras líneas de subtotal).

Para insertar una línea de Subtotal:

• Seleccione una fila en el nivel Detail.
• Haga RIGHT CLICKen esa fila y elija Insert Subtotal.
• Se insertará una nueva línea de Subtotal encima de la línea seleccionada.

Para eliminar una línea de subtotal, simplemente selecciónela y Elimínela.

Ajustes de Subtotal

Los ajustes de subtotal pueden calcular automáticamente los ajustes a su presupuesto en función de las filas anteriores en una cuenta determinada.

Para insertar un Ajuste de Subtotal:

• Seleccione una fila en el nivel Detail.
• Haga RIGHT CLICKen esa fila y elija Insert Subtotal Adjustment.
• Se insertará una nueva línea de Ajuste de Subtotal encima de la línea seleccionada.

De manera predeterminada, una nueva línea de Ajuste de Subtotal tendrá un Amt de 1 y un Rate igual al total de todas las líneas anteriores en esta cuenta hasta la parte superior de la cuenta (o hasta la última línea de Subtotal Adjustment, si existe).

El total (Amt multiplicado por la Rate de la línea Subtotal Adjustment) se utilizará como costo calculado (o crédito) en su presupuesto. Si necesita ajustar el costo, puede cambiar el campo Amt o cualquiera de los campos X para manipular el subtotal final de esta línea. La Rate por sí misma no es editable.

Nota: Los Ajustes de Subtotal ignoran las líneas de Subtotal. Si necesita limitar el cálculo de un ajuste de subtotal solo a las líneas después de un subtotal reciente, inserte una línea de ajuste de subtotal adicional directamente después de ese subtotal y establezca su Amt como 0.

Para eliminar una línea Subtotal Adjustment, simplemente selecciónela y Elimínela.

Regresar a la Cuenta

Desde el nivel de detalle de la Cuenta, haga clic en el Nombre de la Cuenta en la ruta de navegación en cualquier momento para volver a la vista de Categoría.

También puede recorrer los niveles del presupuesto presionando CMD + UP ARROW en una Mac o CTRL + UP ARROW en una PC. Esto lo regresará al nivel de Categoría desde el nivel de Detalle de la Cuenta.

Mostrar y Ocultar Columnas de la Cuenta

Haga clic en el icono de puntos suspensivos en la parte superior derecha de la cuadrícula de Presupuesto para seleccionar las columnas que le gustaría mostrar en la Vista de Cuenta.

Vea el artículo sobre Columnas para obtener más detalles.